Erste Schritte und Kanzleieinrichtung
Öffnen Sie Einstellungen. Die Unterpunkte heißen Profil & Briefkopf, Team, Terminarten, Verfügbarkeit, Cal.eu, Abrechnung, Stripe, E-Mail, Vorlagen und DOCX-Vorlagen.
1. Profil und Briefkopf
Unter Profil & Briefkopf heißt die Karte Kanzlei-Profil. Tragen Sie ein:
- Vollständiger Name
- Position / Titel
- Kanzlei-Name
- E-Mail-Adresse (Briefkopf)
- Telefonnummer
- Adresse
- Signatur / Grußformel
Speichern Sie mit Profil speichern. Oben auf derselben Karte steht Sprache. Der Hinweis lautet: „Gilt nur für Ihre Ansicht im Arbeitsbereich, nicht für die Kanzlei-Website.“ Die Auswahl ist Deutsch, English, Français und العربية. Wer das Kanzleiprofil nicht ändern darf, sieht nur die Karte Sprache. Eine Kammerangabe gibt es hier nicht. Das Logo laden Sie unter Website hoch. Es erscheint nicht auf der Honorarrechnung.
2. Abrechnung
Unter Abrechnung liegen Steuermodus, Steuernummer, USt-IdNr., Rechnungspräfix, Zahlungsfrist, Bankverbindung, Fußtext und der Block DATEV. Die einzelnen Felder stehen im Kapitel zur Rechnung.
3. Team
Unter Team laden Sie Kolleginnen und Kollegen ein. Die Rollen und was jede Rolle darf, stehen im Kapitel Team und Rollen.
4. Termine, Vorlagen und Verbindungen
- Verfügbarkeit sind die offenen Stunden je Wochentag für die Seite Termin buchen, plus Ausnahmen (Tage und Zeiträume).
- Terminarten haben Name, Preis und ob der Termin per Video, vor Ort oder beides stattfindet.
- Cal.eu ist eine zusätzliche Verbindung für die Online-Buchung. Die freien Stunden der eingebauten Buchungsseite bleiben unter Verfügbarkeit.
- Stripe ist die Kartenzahlung für einen Termin. Barzahlung nutzt Stripe nicht.
- Vorlagen sind die Texte von Vollmacht und Vergütungsvereinbarung.
- DOCX-Vorlagen sind Word-Vorlagen für Schreiben auf der Akte.
- E-Mail enthält das Fristen-Morgen-Briefing.