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Der Kanzleikalender

Unter Termine wechseln Sie zwischen Kalender und Liste. Der Kalender zeigt einen Monat. Darin stehen Termine und Fristen. Fristen sind mit FRIST gekennzeichnet.

Monatskalender der Kanzlei
Kalender oder Liste. Im Monat erscheinen Termine und Fristen.

Termin buchen​

Termin buchen mit Ort und Zahlungsart
Wo soll der Termin stattfinden, danach die Zahlungsart.

Termin buchen sucht zuerst den Mandanten oder legt einen neuen an. Der neue Mandant entsteht mit Mandant anlegen & weiter. Gibt es mehr als eine Terminart, wählen Sie Terminart wählen. Wo soll der Termin stattfinden? mit Video oder Vor Ort erscheint nur, wenn die Art Beides zulässt.

Ist der Termin Vor Ort und der Preis größer als null, folgt 2. Zahlungsart wählen: Online schickt einen Zahlungslink per E-Mail, Vor Ort (Bar / Überweisung) kassieren Sie beim Termin. Danach wählen Sie eine freie Zeit und drücken erneut Termin buchen. Steht dort „Keine freien Termine in den nächsten zwei Wochen.“, gibt es in diesem Fenster keinen Slot.

Status​

Ein Termin ist Video oder Vor Ort. Der Status ist Ausstehend, Bestätigt, Bezahlt, Abgelehnt oder Storniert. Im Filter gibt es außerdem Abgeschlossen. Eine Schaltfläche, die einen Termin auf Abgeschlossen setzt, gibt es nicht.

  • Ausstehend: Bestätigen oder Ablehnen
  • Bestätigt oder Bezahlt: Stornieren
  • Eine bestätigte Buchung, die noch bezahlt werden muss, trägt ebenfalls den Status Bestätigt und bietet Als bezahlt

Liegt zur Buchung eine Zusammenfassung der Anfrage vor, steht im Termin Antwort entwerfen.

Stornieren​

Termin stornieren lässt bis zu drei Ersatztermine zu. Die Links stehen in der Absage-E-Mail. Eine schon geleistete Online-Zahlung wird in diesem Schritt nicht erstattet. Der Mandant kann den Termin nicht selbst verschieben.

Akte speichern verknüpft den Termin mit einer Akte.

Terminarten​

Unter Einstellungen → Terminarten hat jede Art einen Namen, einen Preis € und Video, Vor Ort oder Beides. Eine Art kann Standard sein. Auf der Karte steht: „Gilt für das Telefon und Termin buchen. Die Länge bleibt die des Kalenders.“ Eine eigene Dauer tragen Sie hier nicht ein. Diesen Preis nutzen Sie und Jasmin, wenn diese Art gebucht wird. Ein Preis von null ist kostenlos. Die öffentliche Seite Termin buchen fragt die Art nicht ab und nimmt diesen Preis nicht. Es ist auch keine Gebühr nach § 34 RVG.