Zum Hauptinhalt springen

Mandatsanfragen und Intake

Neue Anfragen liegen unter Anfragen.

Liste der Mandatsanfragen
Liste der Anfragen. Eine Zeile öffnet die Triage.

Triage​

Triage speichern hält fest:

  • Zusammenfassung
  • Rechtsgebiet
  • Dringlichkeit: Hoch (Dringend), Mittel oder Gering
  • Streitwert
  • Name, E-Mail und Telefon
  • Triage-Notiz

Liegen Antworten aus dem Fragebogen vor, stehen sie unter Fragebogen.

Steht das Rechtsgebiet unter Werkzeuge → Jasmin Einstellungen bei Nicht bearbeitete Rechtsgebiete, erscheint auf der Anfrage: „Hinweis: Rechtsgebiet steht in den abgelehnten Themen der Kanzlei.“

Qualifizieren​

Qualifizieren setzt den Status auf Qualifiziert. Dabei entstehen weder Mandant noch Akte.

Annehmen​

Anfrage annehmen
Anfrage annehmen: Akten-Titel, Signaturanfragen per E-Mail senden, Bestätigen oder Abbrechen.

Annehmen ist möglich, solange die Anfrage neu oder Qualifiziert ist.

  1. Öffnen Sie die Zeile.
  2. Klicken Sie Annehmen.
  3. Die Frage lautet Anfrage annehmen?
  4. Akten-Titel (optional) ist schon mit dem Rechtsgebiet gefüllt. Sie können ihn ändern.
  5. Signaturanfragen per E-Mail senden ist bereits angehakt. Nehmen Sie den Haken weg, wenn keine E-Mail hinausgehen soll.
  6. Bestätigen legt Mandant und Akte an. Abbrechen lässt die Anfrage unverändert.

In der Akte liegen danach Anfrage-Zusammenfassung.txt und, wenn der Chat Antworten gesammelt hat, Fragebogen-Antworten.txt. Vollmacht und Vergütungsvereinbarung werden vorbereitet. Den Link können Sie kopieren, wenn die E-Mail nicht hinausgeht. Mitgeschickte Dateien des Besuchers werden dabei nicht einzeln in die Akte übernommen.

Ablehnen​

Ablehnen verlangt einen Text im Feld Ablehnungsgrund (erforderlich). Ohne diesen Text lautet die Meldung „Ablehnungsgrund ist erforderlich.“ Der Status wird Abgelehnt. Es geht kein Schreiben an den Besucher hinaus.