Freigaben
Jasmin schlägt Änderungen vor. Gespeichert wird erst, wenn Sie Genehmigen wählen. Die Karte ist weiß und heißt Änderung bestätigen. Ablehnen verwirft den Vorschlag. Danach steht Abgelehnt und „Keine Änderung gespeichert.“
Änderung bestätigen: Genehmigen übernimmt den Vorschlag, Ablehnen verwirft ihn.
Was auf diese Karte wartet
- einen ausstehenden Termin bestätigen oder ablehnen
- einen Mandanten oder eine Akte anlegen oder ändern
- eine Frist anlegen oder Titel, Datum und Notiz ändern
- eine Anfrage annehmen. Dabei entstehen Mandant und Akte, und Vollmacht sowie Vergütungsvereinbarung werden vorbereitet. Die E-Mail geht hinaus, wenn eine Adresse da ist
- einen Termin mit einer Akte verknüpfen
- einen Anhang in den Dokumenten-Tresor legen, als Notiz speichern oder daraus eine Frist anlegen
- einen Honorarrechnungs-Entwurf anlegen. Der Entwurf hat keine Rechnungsnummer
Was Sie selbst tun
Ausstellen, Stornieren, Zahlung buchen und die Uhr unter Zeit bleiben bei Ihnen.
Eine Frist schließen Sie auf der Frist mit Als erledigt markieren. Als offen markieren setzt sie zurück. Die Schnellaktion Frist erledigt im Chat ist dafür nicht der Weg.
Ein Schreiben oder eine Klage öffnen Sie mit Im Editor öffnen und legen sie mit Speichern ab.