Mandantenverwaltung

Unter Mandanten pflegen Sie den Mandantenstamm.

Neuer Mandant über Neu. Danach Profil, Akten, Dokumente und Signaturen.

Neuen Mandanten anlegen

Neu öffnet Neuen Mandanten anlegen mit Name, Telefon, E-Mail, Mandanten-Typ (Privatperson oder Gewerblich / Firma) und der Adresse. Unbekannt, USt-IdNr. und Steuernummer tragen Sie danach unter Profil-Info ein.

Profil-Info

Profil-Info mit Name, Telefon, Mandanten-Typ und Adresse.

Profil speichern sichert:

• Name und Telefon (beides erforderlich)
• E-Mail
• Mandanten-Typ: Privatperson, Gewerblich / Firma oder Unbekannt
• USt-IdNr. (Mandant) und Steuernummer (Mandant)
• Straße & Hausnummer, PLZ und Stadt

Für die E-Rechnung brauchen Sie bei einem gewerblichen Mandanten die Anschrift und eine USt-IdNr. oder Steuernummer.

Weitere Bereiche

• Akten
• Termine
• Email-Historie — bereits gesendete Nachrichten
• Dokumenten-Tresor
• Notizen
• Fristen
• Telefonate
• Jasmin
• Signaturen

Karte Digitale Signaturanforderung mit Status ausstehend.

Notizen

Der Bereich heißt Mandanten-Notizen. Eine Notiz braucht einen Titel der Notiz. Notiz speichern legt sie ab. Zurücksetzen leert das Formular. Die Notiz kann zu einer Akte gehören. Sprachnotiz aufnehmen schreibt gesprochene Worte in die Notiz; während der Aufnahme heißt die Schaltfläche Aufnahme stoppen. Danach kann „Audio bereit zum Speichern“ stehen.

Die Akte selbst hat zusätzlich ein einzelnes Feld Notiz.